Herzlich Willkommen im Deals & Projects Feature Upvote. Das ist EUER Sprachrohr, wenn es darum geht Vorschläge zur Verbesserung von Deals & Projects anzubringen! Damit Dein Feature Wunsch aus Deinem Kopf in möglichst viele andere Köpfe gelangt und am Ende von unseren Entwicklern umgesetzt wird musst Du folgende 4 Schritte beachten:
- Prüfe bereits vorhandene Vorschläge
Prüfe zuerst, ob es Deinen Feature Vorschlag bereits gibt und klicke auf Upvote. Hinterlasse einen Kommentar, um Ergänzungen vorzunehmen.
Du hast einen Fehler gefunden? Melde ihn direkt an uns unter support@julitec.com. - Deine Idee ist „noch“ einzigartig? Perfekt.
Formuliere Deinen Vorschlag unter „Ihren Vorschlag hinzufügen“. Beschreibe kurz und knapp, welche neue Funktion Dir nutzen würde und welchen Anwendungsfall sie abdeckt. - Deine Idee wird geprüft
Jeder neue Feature Wunsch wird von uns geprüft. Ist mit Deinem Vorschlag alles in Ordnung wird Dein Feature Wunsch hier veröffentlicht und befindet sich im Status „In Begutachtung“. Dein Vorschlag steht ab sofort für Upvotes zur Verfügung. - Du hast uns überzeugt
Dein Feature Wunsch überzeugt. Herzlichen Glückwunsch! Dein Vorschlag bekommt den Status „Geplant“ und wird mit den kommenden Updates umgesetzt.
Vorlagen für Deals und Projekte
Es wäre sehr hilfreich, wenn man Vorlagen für Deals und Projekte anlegen könnte.
So haben wir oft Projekte von demselben Kunden oder desselben Typs. Vor allem ...
PLZ-Eingabe mit automatischer Ortsausfüllung
Wenn man bei einem neuen Kontakt die PLZ ausfüllt, wird der Ort automatisch eingefügt.
In Begutachtung
Kontakte
Reaktion auf Kommentare (Notizen) in Historie: Like und Antworten
Wir arbeiten sehr sehr viel mit der @Mention und der Kommentarfunktion. Zwei Erweiterungen wären hier aus meiner Sicht super hilfreich.
Like-Funktion:
Oftmals ist ...
In Begutachtung
Historie
Filtermöglichkeiten in allen Listen überarbeiten
Damit das Filtern von Einträgen schneller und intuitiver wird
In Begutachtung
Oberfläche
Kontakte mittels CardDAV synchronisieren
Kontakte sollten mittels CardDAV auch auf andere Geräte synchronisiert werden können. So wäre es möglich, die Kontakte aus Deals and Projects zu beziehen. Alle ...
Neue Kontakte anlegen aus Zwischenablage / E-Mail Signatur / Impressum
In unserem bisherigen CRM-System (und auch in vielen anderen mir bekannten CRM-Systemen) gab es eine Funktion, mit welcher man eine komplette Adresse in die ...
In Begutachtung
Kontakte
Wichtige Erinnerungen (für bessere Übersicht in der Inbox) optisch hervorheben
Es gibt Erinnerungen
"Interessenten nach 2 Monaten kontaktieren" (kann auch in später gemacht werden)
und fixe Erinnerungen
"Interessent heute anrufen, weil ...
In Begutachtung
Erinnerungen / Inbox
Volltextsuche in Kontakten, Projekten, Aufgaben, Historie und Dokumenten
Damit man schnell Informationen wiederfindet.
In Begutachtung
Mehrere Aufgaben gleichzeitig ändern (Auswahlmodus)
Es wäre toll, wenn ich in einem Projekt gleichzeitig mehrere Aufgaben einem bestimmten Bearbeiter zuweisen könnte. Idealer Weise sogar, dass ich mit einem Klick alle ...
In Begutachtung
Aufgaben
Ticketsystem / Help Desk Modul
Ich würde mir ein eigenes Ticketsystem in Deals & Projects wünschen.
In Begutachtung
Verschiedene Farben für Kalendereinträge
Die verschiedenen Rubriken der Kalendereinträge mit verschiedenen Farben hinterlegen, wie z.B. (Urlaubseinträge, Erinnerungen, Außer-Haus-Termine usw.). Oder bei ...
Angebotserstellung übersichtlicher / benutzerfreundlicher / schneller
Die Erstellung von umfangreichen Angeboten ist aktuell extrem mühsam. Die Darstellung ist unübersichtlich und die Sortierung und Gliederung der Positionen ist mühsam. ...
Wiederkehrende Termine im Kalender
Jeden Tag um 14:30 Uhr machen wir beispielsweise eine virtuelle Kaffeepause. Damit die Leute das nicht ständig im Eifer des Gefechts vergessen, wäre ein ...
In Umsetzung
Kalender / Termine
Chat Funktion, um sich mit Kollegen schnell austauschen zu können
Am besten kann man im Chat Links zu Projekten und Aufgaben verschicken.
Und der Chat wird ggf. im Projekt archiviert.
In Begutachtung
Oberfläche
Dublettenwarnung für Kontakte
Wenn ein Kontakt zweimal angelegt wird, auch mit vollständig identischen Daten, erfolgt momentan keine Doublettenwarnung. Dies ist gerade im Hinblick auf ...
In Begutachtung
Kontakte
Bestellung erzeugen für Waren, die extern eingekauft werden
Wir vermissen eine Bestellfunktion. Das man aus einem Projekt heraus eine Bestellung an einen Lieferanten erstellen und versenden kann. Das ganze würden wir dann ...
Telefonnummern nur in einem für die Telefonie passendem Format speichern können
so wird zum Beispiel aus Telefonnummer: +49(0)911 12121-2 automatisch 0049911121212 oder der Eintrag kann nur im passenden Format abgespeichert werden.
In Begutachtung
Kalendereinladung an externe senden
Es wäre sehr praktisch, wenn bei einem Kalendereintrag der Termin analog zu Outlook auch an den extern Beteiligten gesendet würde, mit der Möglichkeit den ...
Geplant
Kalender / Termine
Übersicht (Gantt-Chart) für alle Projekte
Es wäre sehr hilfreich in einer Jahresübersicht (und Monat/Woche) grafisch als Timeline alle Projekte zu überblicken und ggf. nach Kunden zu filtern, damit man ...
Geplant
Projekte
Termine auch in der Historie des Kunden oder Projektes anzeigen
Ein angelegter Termin sollte aus unserer Sicht auch in der Historie des Kunden oder Projektes, je nach Zuordnung, auftauchen und im Filter „Besuch“ untergebracht ...
Objekten (Projekten, Kontakten, ...) folgen und bei Änderungen automatisch informiert werden
Ich möchte sehen, wenn und was in aktuellen Projekten etwas passiert.
Sonst muss ich (als Projektleiter) immer alle Projekte durchsehen.
Mitarbeiter A wartet auf ...
Besseres Zurück-Navigationsverhalten in der Projektliste
wir betreuen viele Projekte und haben somit teilweise 5 Seiten in der Projektübersicht. Jeden Monat rechnen wir pro Projekt die gearbeitenden Stunden und ...
In Begutachtung
Oberfläche
Erweiterte Metadaten für Mailansicht (Mailadressen und Zeitangaben)
Über das Dreipunkt-Menü in der Historie können die vollständige Ansicht einer E-Mail eingesehen werden. Leider fehlen uns an dieser Stelle jedoch ein paar Metadaten, ...
Schnittstelle zu Sendinblue / CleverReach / deutsches E-Mail Marketing Tool
Als Alternative zu Mailchimp sollte die Anbindung zu einem deutschen oder europäischen Mailanbieter integriert werden (DSGVO etc.)
Schnittstelle zu Newsletter2Go ...
„Neuen Ansprechpartner“ direkt im Projekt bei „Beteiligten hinzufügen“ ermöglichen
„Neuen Ansprechpartner“ direkt im Projekt bei „Beteiligten hinzufügen“ ermöglichen.
Projekt gewonnen. Auftrag erhalten. Man hat gerade im Projekt eine ...
Abhängigkeit von Aufgaben
Wir vermissen aktuell noch ein ganz zentrales Feature jedes Projektmanagements: Die Abhängigkeit von Aufgaben.
- Aufgabe 2 kann erst begonnen werden, wenn Aufgabe ...
Geplant
Aufgaben
Interne Artikelbezeichnung und Artikelbezeichnung im Angebot ggf. unterscheiden
Im Moment erscheint die eingegeben Artikel-Bezeichnung auch auf dem Angebot. hier wäre es hilfreich, wenn man zwischen einer internen Bezeichnung und einer ...
Einfache Lagerverwaltung
Artikel kennzeichnen die stückzahlenmässig geführt werden sollen. Sobald ein Lieferschein oder Rechnung (Benutzer fragen) erstellt wird, wird die Menge abgezogen.
In Begutachtung
Rechnungen
Schnittstelle zu Bankkonto
Klasse wäre, eine Schnittstelle zum Geschäftskonto, sodass Zahlungseingänge automatisch offenen Rechnungen zugeordnet werden können
Outlook-Kalender mit der Planung (Kalenderansicht) synchronisieren
Aktuell tragen unsere Berater ihre geplanten Aufgaben (Beratertage) in die Planung im D&P ein und dann auch noch im Outlook-Kalender. Kann man das irgendwie ...
In Begutachtung
Schnittstellen
Telefonlisten für Kaltakquise
Wir benötigen für die Kaltakquise eine Möglichkeit, eine mit den entsprechenden Filtern erstellte Kundenliste "abzuarbeiten", sprich mit einem simplen ...
In Begutachtung
Kontakte
PDF-Rechnungen mit XML nach ZUGFeRD (XRechnung)
Wir haben jetzt die erste Anforderung von einem Kunden erhalten und befürchte es könnten mehr werden
In Begutachtung
Rechnungen
Integration von Google G Suite (GMail, Google Drive, Google Docs)
Man verbindet sich einmal und muss dann keine weiteren Zugangsdaten hinterlegen.
In Begutachtung
Schnittstellen
Man sieht einer Aufgabe nicht an, dass Sie Unteraufgaben (eine Checkliste) hat
In der Projektübersicht sehe ich die Aufgaben. Die Checklisten werden aber immer wieder vergessen (bzw. gar nicht wahrgenommen), weil man in der Übersicht nicht sehen ...
Schnittstelle zum Buchhaltungsprogramm lexoffice.de
Wünsche mir eine Schnittstelle zu lexoffice, welche die Rechnungen aus Deals & Projects synchronisiert, welche dort dann entsprechend in der Finanzbuchhaltung ...
In Begutachtung
Schnittstellen
Hauptmenü schmaler gestalten
die bei vielen Ansichten verschwindet das Menü komplett oder wird (für mein Empfinden) sehr breit angezeigt. Insbesondere da die Bezeichnungen festgelegt sind. ...
In Begutachtung
Oberfläche
Unterschiedliche Texte für Angebot und Rechnung in Artikeln
Es wäre toll, wenn man bei den Artikeln zwei unterschiedliche Texte hinterlegen könnte. Im Angebot muss etwas anderes stehen als in der Rechnung. In der Rechnung ...
Pipeline Bezeichnung am Seitenkopf fixieren (ähnlich Pipedrive)
Wir haben das "Problem", dass wir viele Deals in der Pipeline haben. Dadurch verschwinden beim herunterscrollen die Beschriftungen der Deal-Stages. Damit wird es zum ...
Darstellung von Bildern, die in einer Email eingebettet sind
... die Bilder können gerne auch extrahiert werden und wie Anlagen behandelt werden.
Gescannte Unterschrift bei jedem Mitarbeiter in den Stammdaten hinterlegen können
Als Bilddatei einmal hinterlegen für jeden und diese Signatur dann als Variable in die Vorlage aufnehmen können. Dann können PDF-Angebote o.ä., die man per E-Mail ...
Mehrere externe Kalender mit Deals & Projects verbinden
Externe Kalender in den Deals & Project Kalender einfach per Link importieren können, damit man alle Kalender in einem Kalender hat! Es sollte die Möglichkeit geben, ...
In Begutachtung
Kalender / Termine
Aufgaben Erstellung + x Tage (Ergänzung Workflow)
Ergänzung zu dem neuen Workflow:
Beispielsweise in Sachen QM. Um die Nachbearbeitung zu stuern, wäre es für uns toll, wenn man entstehende Aufgaben zeitlich ...
E-Mails direkt per save@to zu einer Aufgabe ablegen über die #ID in der Betreffzeile
Es wäre toll, wenn mit Hilfe der save@to Funktion eine E-Mail direkt zu einer Aufgabe zugeordnet werden könnte, indem die ID der Aufgabe mittels #ID (z.B. #4711) in ...
Liste für allgemeine ToDo's zum abhaken
Ich hätte gern die Möglichkeit einer projektunabhängigen ToDo-Liste, beispielsweise im Dashboard, wo ich allgemeine Tagesaufgaben schnell sehen, erstellen und abhaken ...
Zuschlag zum Preis, wie Rabatt (Aufschlag, Aufpreis)
Es gibt beim Angebot und bei der Rechnung die Möglichkeit, einen Rabatt in EUR oder % einzugeben. Diese Möglichkeit sollte es auch als Zuschlag geben.
Verbesserung der Inbox-Funktionalität: Kategorisieren, Gruppieren, Sortieren, Priorisieren
Ich wünsche mir wirklich sehr dringend, dass sich da etwas tut. Ich habe immer noch die Situation, dass ich gegen meine Inbox nicht ankomme. Auch Markierungen, ...
In Begutachtung
Mehrere Angebotspositionen bearbeiten
Auswahlmodus von Angebotspositionen.
Beispiel: Löschen oder duplizieren von mehreren Angebotsposition:
Checkbox(en) vor der Position auswählen und dann die ...
Tags für Historien-Einträge (Notizen, Telefonate, Mails)
Mit der Zeit sammeln sich doch recht viele Historien-Einträge pro Kunde (Projekt) an.
Man findet bestimmte Informationen schlecht. Hier würde auch eine ...
In Begutachtung
Historie