Herzlich Willkommen im Deals & Projects Feature Upvote. Das ist EUER Sprachrohr, wenn es darum geht Vorschläge zur Verbesserung von Deals & Projects anzubringen! Damit Dein Feature Wunsch aus Deinem Kopf in möglichst viele andere Köpfe gelangt und am Ende von unseren Entwicklern umgesetzt wird musst Du folgende 4 Schritte beachten:

  1. Prüfe bereits vorhandene Vorschläge
    Prüfe zuerst, ob es Deinen Feature Vorschlag bereits gibt und klicke auf Upvote. Hinterlasse einen Kommentar, um Ergänzungen vorzunehmen.
    Du hast einen Fehler gefunden? Melde ihn direkt an uns unter [email protected].
  2. Deine Idee ist „noch“ einzigartig? Perfekt.
    Formuliere Deinen Vorschlag unter „Ihren Vorschlag hinzufügen“. Beschreibe kurz und knapp, welche neue Funktion Dir nutzen würde und welchen Anwendungsfall sie abdeckt.
  3. Deine Idee wird geprüft
    Jeder neue Feature Wunsch wird von uns geprüft. Ist mit Deinem Vorschlag alles in Ordnung wird Dein Feature Wunsch hier veröffentlicht und befindet sich im Status „In Begutachtung“. Dein Vorschlag steht ab sofort für Upvotes zur Verfügung.
  4. Du hast uns überzeugt
    Dein Feature Wunsch überzeugt. Herzlichen Glückwunsch! Dein Vorschlag bekommt den Status „Geplant“ und wird mit den kommenden Updates umgesetzt.

Reaktion auf Kommentare (Notizen) in Historie: Like und Antworten

Wir arbeiten sehr sehr viel mit der @Mention und der Kommentarfunktion. Zwei Erweiterungen wären hier aus meiner Sicht super hilfreich. Like-Funktion: Oftmals ist ...
Vorgeschlagen von: Marcel (09 Apr., '20) Zugestimmt: 01 Sept. Kommentare: 23
In Begutachtung Historie

Vorlagen für Deals und Projekte

Es wäre sehr hilfreich, wenn man Vorlagen für Deals und Projekte anlegen könnte. So haben wir oft Projekte von demselben Kunden oder desselben Typs. Vor allem ...
Vorgeschlagen von: Marco (18 März, '19) Zugestimmt: 22 Aug. Kommentare: 3
Geplant Deals Projekte

PLZ-Eingabe mit automatischer Ortsausfüllung

Wenn man bei einem neuen Kontakt die PLZ ausfüllt, wird der Ort automatisch eingefügt.
Vorgeschlagen von: Thomas Hödl (28 Jan., '19) Zugestimmt: 30 Juni Kommentare: 7
In Begutachtung Kontakte

Filtermöglichkeiten in allen Listen überarbeiten

Damit das Filtern von Einträgen schneller und intuitiver wird
Vorgeschlagen von: Johannes Geyer (16 Jan., '19) Zugestimmt: 27 Juli Kommentare: 13
In Begutachtung Oberfläche

Kontakte mittels CardDAV synchronisieren

Kontakte sollten mittels CardDAV auch auf andere Geräte synchronisiert werden können. So wäre es möglich, die Kontakte aus Deals and Projects zu beziehen. Alle ...
Vorgeschlagen von: Friedrich Keydel (06 März, '19) Zugestimmt: 17 Juli Kommentare: 8
In Begutachtung Kontakte Schnittstellen

Wichtige Erinnerungen (für bessere Übersicht in der Inbox) optisch hervorheben

Es gibt Erinnerungen "Interessenten nach 2 Monaten kontaktieren" (kann auch in später gemacht werden) und fixe Erinnerungen "Interessent heute anrufen, weil ...
Vorgeschlagen von: Rafael (02 Okt., '19) Zugestimmt: 01 Sept. Kommentare: 8
In Begutachtung Erinnerungen / Inbox

Neue Kontakte anlegen aus Zwischenablage / E-Mail Signatur / Impressum

In unserem bisherigen CRM-System (und auch in vielen anderen mir bekannten CRM-Systemen) gab es eine Funktion, mit welcher man eine komplette Adresse in die ...
Vorgeschlagen von: Catharina von Hobe (04 März, '19) Zugestimmt: 30 Juni Kommentare: 3
In Begutachtung Kontakte

Volltextsuche in Kontakten, Projekten, Aufgaben, Historie und Dokumenten

Damit man schnell Informationen wiederfindet.
Vorgeschlagen von: Johannes Geyer (23 Jan., '19) Zugestimmt: 13 Sept. Kommentare: 9
In Begutachtung

Mehrere Aufgaben gleichzeitig ändern (Auswahlmodus)

Es wäre toll, wenn ich in einem Projekt gleichzeitig mehrere Aufgaben einem bestimmten Bearbeiter zuweisen könnte. Idealer Weise sogar, dass ich mit einem Klick alle ...
Vorgeschlagen von: Catharina von Hobe (04 März, '19) Zugestimmt: 30 Apr. Kommentare: 5
In Begutachtung Aufgaben

Angebotserstellung übersichtlicher / benutzerfreundlicher / schneller

Die Erstellung von umfangreichen Angeboten ist aktuell extrem mühsam. Die Darstellung ist unübersichtlich und die Sortierung und Gliederung der Positionen ist mühsam. ...
Vorgeschlagen von: Catharina von Hobe (22 Okt., '19) Zugestimmt: 30 Juli Kommentare: 17
In Begutachtung Angebote Oberfläche Rechnungen

Ticketsystem / Help Desk Modul

Ich würde mir ein eigenes Ticketsystem in Deals & Projects wünschen.
Vorgeschlagen von: Christian Dyczka (16 Jan., '19) Zugestimmt: 12 Juni Kommentare: 10
In Begutachtung

Verschiedene Farben für Kalendereinträge

Die verschiedenen Rubriken der Kalendereinträge mit verschiedenen Farben hinterlegen, wie z.B. (Urlaubseinträge, Erinnerungen, Außer-Haus-Termine usw.). Oder bei ...
Vorgeschlagen von: Robert (12 Feb., '19) Zugestimmt: 05 Juli Kommentare: 5

Eigenes Logo und eigene Farben hinterlegen können, um Deals & Projects ans eigene CI anzupassen

Vorgeschlagen von: Johannes Geyer (16 Jan., '19) Zugestimmt: 28 Juni Kommentare: 6
In Begutachtung

Wiederkehrende Termine im Kalender

Jeden Tag um 14:30 Uhr machen wir beispielsweise eine virtuelle Kaffeepause. Damit die Leute das nicht ständig im Eifer des Gefechts vergessen, wäre ein ...
Vorgeschlagen von: Jasmin Rheiner (30 Aug., '18) Zugestimmt: 21 Feb. Kommentare: 6
In Umsetzung Kalender / Termine

Chat Funktion, um sich mit Kollegen schnell austauschen zu können

Am besten kann man im Chat Links zu Projekten und Aufgaben verschicken. Und der Chat wird ggf. im Projekt archiviert.
Vorgeschlagen von: Johannes Geyer (23 Jan., '19) Zugestimmt: 05 Juli Kommentare: 16
In Begutachtung Oberfläche

Dublettenwarnung für Kontakte

Wenn ein Kontakt zweimal angelegt wird, auch mit vollständig identischen Daten, erfolgt momentan keine Doublettenwarnung. Dies ist gerade im Hinblick auf ...
Vorgeschlagen von: Markus Schumann (29 Jan., '20) Zugestimmt: 30 Juni Kommentare: 4
In Begutachtung Kontakte

Bestellung erzeugen für Waren, die extern eingekauft werden

Wir vermissen eine Bestellfunktion. Das man aus einem Projekt heraus eine Bestellung an einen Lieferanten erstellen und versenden kann. Das ganze würden wir dann ...
Vorgeschlagen von: R. Saadi (08 Feb., '19) Zugestimmt: 24 Aug. Kommentare: 9

Telefonnummern nur in einem für die Telefonie passendem Format speichern können

so wird zum Beispiel aus Telefonnummer: +49(0)911 12121-2 automatisch 0049911121212 oder der Eintrag kann nur im passenden Format abgespeichert werden.
Vorgeschlagen von: Moderator (02 Okt., '19) Zugestimmt: 27 Jan. Kommentare: 0
In Begutachtung

Übersicht (Gantt-Chart) für alle Projekte

Es wäre sehr hilfreich in einer Jahresübersicht (und Monat/Woche) grafisch als Timeline alle Projekte zu überblicken und ggf. nach Kunden zu filtern, damit man ...
Vorgeschlagen von: Sebastian Wachter (15 März, '20) Zugestimmt: 30 Juni Kommentare: 7
Geplant Projekte

Kalendereinladung an externe senden

Es wäre sehr praktisch, wenn bei einem Kalendereintrag der Termin analog zu Outlook auch an den extern Beteiligten gesendet würde, mit der Möglichkeit den ...
Vorgeschlagen von: Stefan Mandl (21 Jan., '19) Zugestimmt: 12 Sept. Kommentare: 2

Objekten (Projekten, Kontakten, ...) folgen und bei Änderungen automatisch informiert werden

Ich möchte sehen, wenn und was in aktuellen Projekten etwas passiert. Sonst muss ich (als Projektleiter) immer alle Projekte durchsehen. Mitarbeiter A wartet auf ...
Vorgeschlagen von: Rafael (25 Juli, '19) Zugestimmt: 01 Sept. Kommentare: 1
In Begutachtung Kontakte Projekte

Termine auch in der Historie des Kunden oder Projektes anzeigen

Ein angelegter Termin sollte aus unserer Sicht auch in der Historie des Kunden oder Projektes, je nach Zuordnung, auftauchen und im Filter „Besuch“ untergebracht ...
Vorgeschlagen von: Maren Jensen (02 Mai, '19) Zugestimmt: 10 Feb. Kommentare: 7

Besseres Zurück-Navigationsverhalten in der Projektliste

wir betreuen viele Projekte und haben somit teilweise 5 Seiten in der Projektübersicht. Jeden Monat rechnen wir pro Projekt die gearbeitenden Stunden und ...
Vorgeschlagen von: Suzanne Tebben (30 Jan., '20) Zugestimmt: 14 Sept. Kommentare: 0
In Begutachtung Oberfläche

„Neuen Ansprechpartner“ direkt im Projekt bei „Beteiligten hinzufügen“ ermöglichen

„Neuen Ansprechpartner“ direkt im Projekt bei „Beteiligten hinzufügen“ ermöglichen. Projekt gewonnen. Auftrag erhalten. Man hat gerade im Projekt eine ...
Vorgeschlagen von: Rafael (22 März, '19) Zugestimmt: 22 Aug. Kommentare: 1

Erweiterte Metadaten für Mailansicht (Mailadressen und Zeitangaben)

Über das Dreipunkt-Menü in der Historie können die vollständige Ansicht einer E-Mail eingesehen werden. Leider fehlen uns an dieser Stelle jedoch ein paar Metadaten, ...
Vorgeschlagen von: Markus Schumann (29 Jan., '20) Zugestimmt: 16 Juni Kommentare: 1

Schnittstelle zu Sendinblue / CleverReach / deutsches E-Mail Marketing Tool

Als Alternative zu Mailchimp sollte die Anbindung zu einem deutschen oder europäischen Mailanbieter integriert werden (DSGVO etc.) Schnittstelle zu Newsletter2Go ...
Vorgeschlagen von: Christian Dyczka (16 Jan., '19) Zugestimmt: 08 Sept. Kommentare: 15

Abhängigkeit von Aufgaben

Wir vermissen aktuell noch ein ganz zentrales Feature jedes Projektmanagements: Die Abhängigkeit von Aufgaben. - Aufgabe 2 kann erst begonnen werden, wenn Aufgabe ...
Vorgeschlagen von: Markus Schumann (29 Jan., '20) Zugestimmt: 13 Sept. Kommentare: 0
Geplant Aufgaben

Interne Artikelbezeichnung und Artikelbezeichnung im Angebot ggf. unterscheiden

Im Moment erscheint die eingegeben Artikel-Bezeichnung auch auf dem Angebot. hier wäre es hilfreich, wenn man zwischen einer internen Bezeichnung und einer ...
Vorgeschlagen von: Sonja Daubitz (23 Jan., '19) Zugestimmt: 16 Juni Kommentare: 3
In Begutachtung Angebote Rechnungen

Schnittstelle zu Bankkonto

Klasse wäre, eine Schnittstelle zum Geschäftskonto, sodass Zahlungseingänge automatisch offenen Rechnungen zugeordnet werden können
Vorgeschlagen von: Kilian Ivers (13 Feb., '20) Zugestimmt: 27 Juli Kommentare: 6
In Begutachtung Rechnungen Schnittstellen

Einfache Lagerverwaltung

Artikel kennzeichnen die stückzahlenmässig geführt werden sollen. Sobald ein Lieferschein oder Rechnung (Benutzer fragen) erstellt wird, wird die Menge abgezogen.
Vorgeschlagen von: Rafael (17 Jan., '19) Zugestimmt: 08 Feb. Kommentare: 5
In Begutachtung Rechnungen

PDF-Rechnungen mit XML nach ZUGFeRD (XRechnung)

Wir haben jetzt die erste Anforderung von einem Kunden erhalten und befürchte es könnten mehr werden
Vorgeschlagen von: Heiko Dehne (24 Jan., '20) Zugestimmt: 10 Aug. Kommentare: 5
In Begutachtung Rechnungen

Mobile App / mobile Website verbessern

Früher war die DnP-Website auf dem Smartphone ja praktisch nicht bedienbar. Jetzt ist sie zwar schön daran angepasst, aber es fehlen ganz viele wichtige Funktionen, ...
Vorgeschlagen von: Catharina von Hobe (19 Okt., '20) Zugestimmt: 28 Juni Kommentare: 3
In Begutachtung Oberfläche

Telefonlisten für Kaltakquise

Wir benötigen für die Kaltakquise eine Möglichkeit, eine mit den entsprechenden Filtern erstellte Kundenliste "abzuarbeiten", sprich mit einem simplen ...
Vorgeschlagen von: Stefan Mandl (21 Jan., '19) Zugestimmt: 27 Juni Kommentare: 5
In Begutachtung Kontakte

Outlook-Kalender mit der Planung (Kalenderansicht) synchronisieren

Aktuell tragen unsere Berater ihre geplanten Aufgaben (Beratertage) in die Planung im D&P ein und dann auch noch im Outlook-Kalender. Kann man das irgendwie ...
Vorgeschlagen von: Jörg Högemann (21 Jan., '19) Zugestimmt: 21 Feb. Kommentare: 0
In Begutachtung Schnittstellen

Man sieht einer Aufgabe nicht an, dass Sie Unteraufgaben (eine Checkliste) hat

In der Projektübersicht sehe ich die Aufgaben. Die Checklisten werden aber immer wieder vergessen (bzw. gar nicht wahrgenommen), weil man in der Übersicht nicht sehen ...
Vorgeschlagen von: Rafael (13 Mai, '20) Zugestimmt: 16 Juni Kommentare: 0
In Begutachtung Aufgaben Kleine Verbesserung

Verbesserung der Inbox-Funktionalität: Kategorisieren, Gruppieren, Sortieren, Priorisieren

Ich wünsche mir wirklich sehr dringend, dass sich da etwas tut. Ich habe immer noch die Situation, dass ich gegen meine Inbox nicht ankomme. Auch Markierungen, ...
Vorgeschlagen von: Catharina von Hobe (18 Okt., '21) Zugestimmt: 01 Sept. Kommentare: 2
In Begutachtung

Integration von Google G Suite (GMail, Google Drive, Google Docs)

Man verbindet sich einmal und muss dann keine weiteren Zugangsdaten hinterlegen.
Vorgeschlagen von: Johannes Geyer (17 Jan., '19) Zugestimmt: 01 Juli, '22 Kommentare: 2
In Begutachtung Schnittstellen

Schnittstelle zum Buchhaltungsprogramm lexoffice.de

Wünsche mir eine Schnittstelle zu lexoffice, welche die Rechnungen aus Deals & Projects synchronisiert, welche dort dann entsprechend in der Finanzbuchhaltung ...
Vorgeschlagen von: Christian Dyczka (16 Jan., '19) Zugestimmt: 03 Juli Kommentare: 1
In Begutachtung Schnittstellen

Unterschiedliche Texte für Angebot und Rechnung in Artikeln

Es wäre toll, wenn man bei den Artikeln zwei unterschiedliche Texte hinterlegen könnte. Im Angebot muss etwas anderes stehen als in der Rechnung. In der Rechnung ...
Vorgeschlagen von: Catharina von Hobe (07 Aug., '19) Zugestimmt: 16 Juni Kommentare: 1
In Begutachtung Angebote Rechnungen

Mehrere externe Kalender mit Deals & Projects verbinden

Externe Kalender in den Deals & Project Kalender einfach per Link importieren können, damit man alle Kalender in einem Kalender hat! Es sollte die Möglichkeit geben, ...
Vorgeschlagen von: Thomas Hödl (15 Nov., '19) Zugestimmt: 14 Sept. Kommentare: 6
In Begutachtung Kalender / Termine

Aufgaben Erstellung + x Tage (Ergänzung Workflow)

Ergänzung zu dem neuen Workflow: Beispielsweise in Sachen QM. Um die Nachbearbeitung zu stuern, wäre es für uns toll, wenn man entstehende Aufgaben zeitlich ...
Vorgeschlagen von: Reinhard Pohlmann (25 Feb., '20) Zugestimmt: 22 Aug. Kommentare: 2
In Begutachtung Kleine Verbesserung Workflows

Hauptmenü schmaler gestalten

die bei vielen Ansichten verschwindet das Menü komplett oder wird (für mein Empfinden) sehr breit angezeigt. Insbesondere da die Bezeichnungen festgelegt sind. ...
Vorgeschlagen von: Rafael (17 Jan., '19) Zugestimmt: 04 Feb., '22 Kommentare: 2
In Begutachtung Oberfläche

Liste für allgemeine ToDo's zum abhaken

Ich hätte gern die Möglichkeit einer projektunabhängigen ToDo-Liste, beispielsweise im Dashboard, wo ich allgemeine Tagesaufgaben schnell sehen, erstellen und abhaken ...
Vorgeschlagen von: Friedrich Keydel (21 Aug., '19) Zugestimmt: 10 Aug. Kommentare: 1
In Begutachtung Aufgaben Oberfläche

Gescannte Unterschrift bei jedem Mitarbeiter in den Stammdaten hinterlegen können

Als Bilddatei einmal hinterlegen für jeden und diese Signatur dann als Variable in die Vorlage aufnehmen können. Dann können PDF-Angebote o.ä., die man per E-Mail ...
Vorgeschlagen von: Michael Steppes (21 Mai, '19) Zugestimmt: 16 Juni Kommentare: 0
In Begutachtung Angebote E-Mails / Dokumente

E-Mails direkt per save@to zu einer Aufgabe ablegen über die #ID in der Betreffzeile

Es wäre toll, wenn mit Hilfe der save@to Funktion eine E-Mail direkt zu einer Aufgabe zugeordnet werden könnte, indem die ID der Aufgabe mittels #ID (z.B. #4711) in ...
Vorgeschlagen von: Catharina von Hobe (25 März, '19) Zugestimmt: 27 Juni Kommentare: 3

Pipeline Bezeichnung am Seitenkopf fixieren (ähnlich Pipedrive)

Wir haben das "Problem", dass wir viele Deals in der Pipeline haben. Dadurch verschwinden beim herunterscrollen die Beschriftungen der Deal-Stages. Damit wird es zum ...
Vorgeschlagen von: Olaf Dannhauer (06 Feb., '19) Zugestimmt: 04 Feb., '22 Kommentare: 2

Darstellung von Bildern, die in einer Email eingebettet sind

... die Bilder können gerne auch extrahiert werden und wie Anlagen behandelt werden.
Vorgeschlagen von: Christian Löchte (01 Dez., '20) Zugestimmt: 04 März Kommentare: 1

Tags für Historien-Einträge (Notizen, Telefonate, Mails)

Mit der Zeit sammeln sich doch recht viele Historien-Einträge pro Kunde (Projekt) an. Man findet bestimmte Informationen schlecht. Hier würde auch eine ...
Vorgeschlagen von: Rafael (29 März, '19) Zugestimmt: 14 Sept. Kommentare: 2
In Begutachtung Historie

Mehrere Angebote pro Deal / Projekt verwalten können (Projektvolumen, Aufgaben anlegen, ...)

Wenn wir einen Deal mit mehreren Angeboten anlegen, diesen gewinnen, wird leider nur ein Angebot in die Summe der gewonnenen Deals einberechnet. Die anderen Angebote ...
Vorgeschlagen von: Johannes Geyer (14 März, '19) Zugestimmt: 14 Sept. Kommentare: 1