Vorlagen für Angebote

Kommentare: 6

• 04 März, '19
  Catharina von Hobe

  Das wäre tatsächlich gut. Wir haben das aktuell so gelöst, dass wir Angebote geschrieben und unserem eigenen Unternehmen einem Deal "Angebotsvorlagen" zugeordnet haben und diese dann immer duplizieren. Schöner wäre es, wenn man solche Vorlagen direkt beim Erstellen eines Angebotes auswählen könnte. Dann tauchen sie auch nicht mehr bei offenen Deals oder Angeboten auf.

• 21 Mai, '19
  Andree Wendel

  Das wäre fantastisch. Mein Vorschlag: Erstellung von Paketen mit unterschiedlichen Artikeln.
  Beispiel:
  1: SEA-Paket S (Artikel: Management, Ads-Budget in Höhe von X)
  2: SEA-Paket M (Artikel: Management, Ads-Budget in Höhe von Y, monatliches Reporting)
  
  Bei der Erstellung eines Angebots kann man dann die Pakete hinzufügen, die Positionen werden dann mit Zwischenüberschrift (evt. Name des Pakets) und Zwischensumme gruppiert.

• 15 Okt., '19
  Catharina von Hobe

  Die Idee von Andree Wendel finde ich ebenfalls sehr gut, weil bestimmte Artikel immer im "Rudel" auftreten. Dann kann es nicht passieren, dass ich einen vergesse :-)

• 22 Juni, '20
  Johannes Geyer Administrator

  Umgesetzt im Update: https://dealsandprojects-helpcenter.groovehq.com/help/update-juni-2020

• 25 Juni, '20
  Andree Wendel

  Verstehe ich es richtig, dass ich bei einem neuen Angebot nur ein Paket auswählen kann?

• 15 Sept., '20
  Johannes Geyer Administrator

  Mit dem Update im September 2020 kann man auch beim Anlegen eines Angebots weitere Angebotsvorlagen sozusagen als Pakete hinzufügen.